当青青的警卫被中国的黑帮杀死后，在上海流离失所的她必须学会自我保护。一天，她在一辆车的行李箱中躲雨避难时睡着了，醒后却发现自己已在驶往美国的一艘船上。车主渐渐喜欢上了这个可爱的迷途小孩，为了能给她一个温暖的家而和另一名乘客小姐暂时结婚组成三口之家。当他俩发生争吵而要离婚时，青青让他们意识到彼此其实深爱着对方。

　　埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”（彼得·洛 Peter Lorre　　饰）的神秘杀手。　　三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名…