康熙驾崩，雍正(岳华 饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈 饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫 饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。 年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年降职，最后扁为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年，幸得吕四娘几人及时…

　　迷幻少女遇著過氣公安老頭，未必是貓捉老鼠累鬥累，也可以是從老前輩身上學會認識自己。阿 P 為追阿初欠她的債，偶然與阿初的外公相遇，兩個生活態度南轅北轍的人，就是這樣在荒謬的處境中相互學習。阿P在當中看見年青一代的無奈：十六歲的迷途青春、愛情的無助、軟性毒品的蠶食、面對父母失敗的婚姻、自己渾噩的前途....阿初無故失蹤，又是…