迷幻少女遇著過氣公安老頭，未必是貓捉老鼠累鬥累，也可以是從老前輩身上學會認識自己。阿 P 為追阿初欠她的債，偶然與阿初的外公相遇，兩個生活態度南轅北轍的人，就是這樣在荒謬的處境中相互學習。阿P在當中看見年青一代的無奈：十六歲的迷途青春、愛情的無助、軟性毒品的蠶食、面對父母失敗的婚姻、自己渾噩的前途....阿初無故失蹤，又是…