卢(李奥菲法德饰)是一个平凡的小镇警察，有一天他梦到自己被不明的生物袭击，没想到这个梦在他身上真-的带来了一些“小”改变。在一次的任务当中，卢才刚抵达案发现场就晕过去了。当他醒过-来的时候，他不记得发生什　事情，但他的感官变得十分敏锐，毛发也以飞快的速度生长，-那时他才发现，他已经变成了一只愤怒的狼人。白天，卢必须控制自己…

十个月前，杀手亨利刺杀了一名富豪后打算归隐山林。十个月后，富豪的女儿查理前去寻仇却遭受车祸反被亨利救下。在日复一日的相处之下，查理逐渐对亨利产生了不一样的情愫，而亨利却透过查理的物品察觉了她此行的目的，两人之间的危险一触即发，就在此时，警方和马尔康也顺腾摸瓜来到了亨利的住处，一场有关利益和亲情的战争悄然打响......

　　Anne嫁给了小镇的牧师，三十年过去，她觉得她的生活和婚姻持续地缩小中。一次机缘之下，她与「大师」有了接触，她发掘了新的力量，想要活得比以往更大胆。Anne在全新的自己和过往的自己中不断拉扯，死亡数字增加，Jakob意识到他必须为了老婆而战。

莫丽·哈特莉（Sarah Lind 饰）长大了，但是伴随她成长的还有一直藏在她体内的恶魔。中学毕业后的第六年，莫丽·哈特莉因为吸食毒品无意间释放了体内的恶魔，恶魔借用她的身体残忍的杀害了她的两个朋友。当警察找到她朋友尸体的时候，莫丽·哈特莉也因涉嫌谋杀而被关进了精神病院，在那里莫丽·哈特莉体内的恶魔开始肆无忌惮的杀害工作人员和其…