故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。

　　小老鼠雷米在嗅觉方面有着无与伦比的天赋，不想过与垃圾堆为伴的生活，心怀成为五星大厨的梦想。　　一个偶然的机会，他认识了古斯特餐厅的学徒林奎尼，这个倒霉的学徒生性害羞，在厨艺上更是没有什么天赋，并且遭到餐厅大厨的排挤，即将被解雇。这一人一鼠结成了奇特的联盟：雷米奉献自己极富创造力的大脑。操作林奎尼前台“表演”。　　在…

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　　遍布纽约全城的数百帮派在这个夜里集体出动，为了响应纽约地下王者塞勒斯的号召，每支帮派派出九名不携带武器的成员参加塞勒斯的帮派大会。塞勒斯慷慨陈词，要求所有帮派遵守停战协议，将矛头一致对准警察，然而在演讲当中，塞勒斯中枪身亡，来自科尼岛的“战士帮”成员目击凶手，反被对方诬陷，混乱的人流里，战士帮匆匆逃出场地。帮派大会…

　　第二卷 神灵 发生在平息了共和城平隐会的暴乱后6个月，本季科拉将离开共和城，前往北极水族和南汽和寺，探索灵界，解决神灵与人类之间的冲突。新登场的人物除了科拉的父亲外，还有叔父unalaq以及他的双胞胎儿女，商人varric，以及初代神通wan。

　　在与查希尔一战后，三年间科拉缓慢地从当时所造成的严重伤害中复原并开始独自在世界各地旅行，企图找回与光之灵拉瓦的连结，但一直无法逃离内心恐惧的阴影。另一方面，曾担任素音保安队队长的库维拉偕同一批效忠于她的御金师整合了支离破碎的土强国，并拒绝将权力归还愚蠢的王位继承人：吴太子，她宣布即刻建立“土之帝国”。 在库维拉强硬…

杰佛逊·皮尔斯(克莱斯·威廉斯 Cress Williams 饰)在好友亨德森警探牺牲之后，情绪一直陷入低沉，甚至打算放弃自己作为黑霹雳的身份，这让他与自己的家庭产生了进一步的争执和隔阂。

黑霹雳本名Jefferson Michael Pierce，在剧中他停止当英雄多年，但因为他女儿对正义上的固执，以及他的一位明星学生被拉进当地黑帮，令他只好重出江湖，再次当起义警 - 黑霹雳。在DC漫画中黑霹雳这角色在1977初登场，是首位主要黑人英雄，本人是名奥运会十项全能金牌得主，可以从指尖生成强力的电池能量球，他表面是位深受爱戴的老师，而另一面…

随着战争阴云笼罩世界上空，各国紧锣密鼓抓紧军事竞赛。为了抢占先机，美国陆军中将莱斯利·格罗夫斯（马特·达蒙 饰）找到量子力学与核物理学领域的扛鼎人物 J·罗伯特·奥本海默（基里安·墨菲 饰），力荐其担任曼哈顿计划的首席科学家以及洛斯阿拉莫斯国家实验室的总负责人。经过两年争分夺秒的研发，硕大的蘑菇云终于在荒原的上空腾起，也宣…

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