尽管父亲是著名的婚外情调查专家，尽管见识过了无数的忠贞感情最终化为泡影，艾莲（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）却依旧对爱情有着无限的期望和憧憬，她甚至觉得，只有那些明知不道德却还要迎难而上的恋情才能算的上是真爱。一次偶然中，艾莲结识了父亲的调查对象法兰肯（加里·库柏 Gary Cooper 饰）——一个在情场上如鱼得水的风流浪子。

这次007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯 Maud Adams 饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事…

帕拉丁夫人（阿莉达·瓦莉 Alida Valli 饰）被控告杀害了自己的丈夫，她找来了名叫安东尼（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）的知名律师为自己辩护。随着交往的深入，安东尼发现自己竟然渐渐地爱上了美艳的帕拉丁夫人，然而安东尼已经娶了单纯善良的妻子盖伊（安·托德 Ann Todd 饰），每每想到妻子的脸庞，安东尼的心里就感到格外内疚。