在内华达州炎热的夏天，一群处于青春期和成年期之间的二十多岁的年轻人，记录了他们一起反抗宵禁的时光，宵禁是由于他们所在的城镇发生了连环杀手的滥杀行为。

　　20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰…