根据同名童话改编，塑造了几个可爱的动物形象：胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠，热情好客、充满浪漫情趣的河鼠，侠义十足、具有领袖风范的老獾，喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭－－他们生活在河岸或者大森林里，有乐同享，有难同当。　　虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他，动物们煞费苦心，对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅…

著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。

为了生存，肯尼（Eric Jacobus 饰）下定决心去医治因十五年前母亲的去世而导致自闭症的弟弟马克（Nathan Hoskins 饰），想要新生活的肯尼希望一切都慢慢好起来。只是没有想到，弟弟再次陷入“黑暗恶势力”的陷阱里，兄弟两个再次被推倒了恶魔的世界，他们可以寻找到真实的自己开始新生活吗？</p>

一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身分与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型